Curso de Asesor Financiero (Nivel I)

Publicado por Anabel - 27/08/10 a las 04:08:15 pm

Hoy en día, el asesoramiento a los clientes cumple un rol fundamental en la organización de muchas empresas, ya que muchas veces los empresarios requieren asesoramiento para una posterior toma de decisiones.

Asesorar a los clientes significa brindarles las diferentes alternativas de inversión patrimonial y previsión en función de su perfil, informando sobre el aseguramiento de riesgos, para atender a las necesidades del cliente y los objetivos comerciales de la entidad.

El alumno debe ser capaz de desarrollar las siguientes habilidades:
Asesorar al cliente: teniendo en cuenta su perfil, la evolución y tendencias de los mercados de renta fija y variable, informando del tratamiento fiscal de cada producto, utilizando técnicas de comunicación y negociación.
Conocer las diferentes opciones de inversión: inversión directa en activos negociados en los distintos mercados de renta fija y variable se ofrecen al cliente.
Establecer las características de los diferentes productos: productos de ahorro previsión planes de jubilación, seguros de rentas, seguros de ahorro y otros se explican al cliente asegurando su comprensión y resaltando sus ventajas respecto a otras opciones de inversión.

Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de:

• Realizar la comercialización de productos financieros a los clientes de la entidad financiera, en función de sus características patrimoniales, sus expectativas y sus necesidades específicas, atendiendo a la rentabilidad financiero-fiscal de los productos y realizando el seguimiento de la venta y sus resultados.

• Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios financieros.
• Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros.
• Comparar las diferentes rentabilidades según las distintas alternativas de previsión.

El temario a desarrollar es el siguiente:
• Asesoramiento y planificación financiera.
• Instrumentos y mercados financieros.
• Pensiones y planificación de jubilación.
• Fiscalidad de las inversiones.
• Gestión de carteras.
• Cumplimiento normativo y regulador.

Los requisitos que deben tener en cuenta los aspirantes son:
• Estar dado de alta en la seguridad social.
• Ser residente de España.
• Trabajar en Cataluña.

Para mayor información sobre este curso puedes ingresar aquí.

Imagen: Google.

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